1.11. Работа с физической кассой
Перед приемом платежей по кассе необходимо произвести настройки. Для этого необходимо обратиться в техническую поддержку в ПК АРКУС и указать тему задачи «Компьютерная техника и ПО». Также в заявке необходимо указать, что требуется настройка физической кассы. Специалист свяжется с вами и произведет необходимые настройки.
| | Обратите внимание, что возможно настроить кассы только следующих производителей:
ШТРИХ: все, но не сильно устаревшие.
АТОЛ: 5 платформа с 10 драйвером и выше.
|
Прием платежей по физической кассе
Откройте раздел «Платежи».
Слева нажимаем на иконку «Плюс» для того, чтобы создать пачку и в появившемся окне заполняем:
| Расчетный счет: Выбираем обязательно 00000000000000000000 Касса;
Дата;
Плательщик: Касса и нажимаем сохранить.
|
| | Создавать пачку необходимо в начале каждого рабочего дня и в течение этого дня принимать платежи в этом реестре. Первый чек в этой пачке будет открывать смену на кассе.
|
В левой части окна выбираем нашу новую созданную пачку «Касса» и чтобы принять платеж в этом реестре, переходим в рабочее окно кассира, иконка человек с ключом.
Откроется «Рабочее место кассира», через которое кассир будет работать с кассой. В строке «Тип чека» выбираем «Приход». Делаем поиск абонента который производит оплату, кликнув по иконке «Бинокль» и нажимаем Enter. Заполнится поле Собственник, Задолженность, а также в поле сумма к оплате проставится сумма задолженности, её мы можем скорректировать на фактическую сумму, которую принимаем.
Если платеж принимается с помощью Безналичного расчета по кассе, то указываем галочку на «Безналичный расчет». При необходимости выбираем «Период» за который производится оплата. В поле «Внесено наличных» указываем сумму, которую получили от абонента для расчета сдачи и нажимаем Enter.
Если все данные заполнены верно, то мы увидим всплывающее окно. В нем доступно несколько вариантов выбора:
| Печатать чек – чек будет распечатан на кассе.
Предпросмотр чека – предварительный просмотр как будет выглядеть чек.
Не печатать – чек распечатан не будет.
|
Если внесенная сумма больше суммы к оплате, то будет рассчитана сдача в новом всплывающем окне. Платеж успешно принят и зафиксирован в вашей созданной пачке.
Возврат платежей по физической кассе
В реестре за текущий день по кассе нам необходимо добавить новый платеж через рабочее место кассира, иконка человек с ключом.
В появившемся рабочем месте кассира выбираем: тип чека - «Расход». После осуществляем поиск абонента. В сумме к оплате указываем сумму с минусом, которую мы возвращаем, после нажимаем Enter. Поле «Внесено наличных» заполнится возвращаемой суммой. Нажмите Enter.
Если делаем возврат ПОСЛЕ формирования платежных документов.
В окне необходимо расщепить сумму для возврата. Выбираем «Платеж основание» на сумму которую мы производили ранее и которую необходимо вернуть.
После выбора платежа-основания сумма распределится по услугам так, как она была расщеплена при оплате.
Нажимаем кнопку «Сохранить». В появившемся окне выбираем печатать чек или нет.
Если делаем возврат ДО формирования платежных документов.
В появившемся окне мы уже выбираем не платеж-основание, а заполняем суммы вручную.
| | Распределение сумм по услугам в данном случае на ваше усмотрение.
|
Нажимаем кнопку «Сохранить». В окне выбираем печатать чек или нет.
Повторная печать чека
Чтобы распечатать чек повторно, достаточно найти необходимую пачку с нужным платежом, выбрать его и кликнуть на иконку «Принтер».
Печать чека коррекции
Чтобы открыть функционал «Оформление чека коррекции» выбираем пачку и справа в блоке с платежами нажимаем на 
.
В открывшемся блоке необходимо заполнить данные:
| Тип коррекции: Самостоятельно - нашли самостоятельно.
По предписанию – нашли налоговая или другие контролирующие органы.
Наименование документа: Можно ввести произвольный текст.
Например: объяснительная или предписание налоговой и т.д. Понадобится для поиска документов-основания.
Дата документа: Дата обнаружения.
Номер документа: Произвольный внутренний номер документа или номер из предписания.
Тип чека: Приход или расход.
Сумма: При типе чека «Приход» сумма положительная.
При типе чека «Расход» сумма со знаком минус (–).
|
Осуществляем поиск лицевого счета через кнопку 
. Проверяем введенные данные, если всё верно, то нажимаем кнопку «Сохранить» и печатаем чек коррекции.
В рабочем окне кассира так же есть полезные функции
«Печать отчета с гашением».
Z – отчет (отчет с гашением, ОСГ, отчет закрытия смены). Это отчет на кассовом аппарате, который делает кассир в конце своей смены, чтобы инкассировать кассу и передать всю наличность администратору (если таковой имеется).
«Печать чека без гашения».
Это отчет на кассовом аппарате показывающий сколько наличности было пробито на кассе за текущую смену. X – отчет можно делать в любой момент и в любом количестве, показания с X – отчета нигде не фиксируются.
Вспомогательные кнопки:
«Открыть карточку л/с».
Быстрый доступ к карточке абонента в новом всплывающем окне.
«Квитанция».
Открыть квитанцию за необходимый период без необходимости закрывать рабочее место и переходить в карточку абонента.
«Квитанция по требованию».
Сформировать квитанцию по требованию с необходимыми данными.
«Квитанция с параметрами».
Сформировать квитанцию с определенными выбранными параметрами.
Редакция 11.06.2024
