1.7.5. Как избежать дублирования контрагентов
При привязке лицевых счетов к собственнику могут возникнуть случаи, когда один и тот же контрагент добавляется дважды. Для предотвращения подобных ситуаций в системе предусмотрен механизм автоматической проверки данных.
Откройте раздел «Настройки» и выберите пункт «Значения по умолчанию». Прокрутите страницу до блока «Проверка данных».
Установите галочку напротив опции «Проверять собственников на дубли при сохранении» и нажмите кнопку «Сохранить».
Активированная функция выполняет двухуровневую проверку данных. Первый уровень сопоставляет ФИО и дату рождения, второй проверяет уникальность номера телефона. При обнаружении совпадений система отображает соответствующие уведомления.
Пример 1:
Привязываем собственника лицевому счету и вводим данные вручную, а не из существующей базы данных.
Программа выявляет существующего контрагента с такими же данными и выводит на экран окно с предупреждением.
Если вы решите использовать существующего контрагента, нажмите кнопку «Да». Затем выберите нужного собственника из предложенного списка и нажмите «Сохранить».
После выбора контрагента его данные автоматически отобразятся в карточке. Нажмите «Сохранить» для завершения операции.
| | При выборе кнопки «Нет» вы вернетесь к редактированию данных. Система не позволит сохранить контрагента без внесения изменений в персональную информацию. Проверьте правильность введенных данных, внесите необходимые изменения и сохраните обновленную информацию.
|
| | Если у собственника из списка изменились личные данные, воспользуйтесь инструкцией. Не дублируйте контрагентов! |
Пример 2:
Привязываем собственника к лицевому счету и вводим данные вручную, а не из существующей базы данных.
Программа выявляет контрагента с таким же номером телефона и выводит на экран окно с предупреждением.
Убедитесь в корректности введенного номера телефона для нового собственника. Если номер указан верно, проверьте данные существующего контрагента и, при необходимости, обновите его контактную информацию.
| | Такая проверка выполняется и при редактировании телефона существующего контрагента. Система уведомит вас, если указанный номер уже принадлежит другому собственнику.
|
В этом случае вам необходимо либо исправить номер телефона у контрагента, которого вы пытаетесь сохранить сейчас, либо у того, где уже используется данный номер телефона.
Найти нужного собственника можно с помощью фильтра в разделе «Контрагенты». Для этого наведите курсор на заголовок столбца «Телефон» и нажмите на значок фильтра.
В открывшемся окне введите искомый номер в поисковую строку или выберите его из списка. Установите галочку напротив нужных значений — таблица автоматически обновится и покажет только подходящих контрагентов.
